金融服务行业整体财富管理解决方案的先驱 UPTIQ 今天宣布其最新客户是 Focus Financial Partners(“Focus”)，这是一家领先的独立信托合伙企业财富管理公司。Focus 将利用 UPTIQ 最先进的人工智能 (AI) 技术，扩大其向合作伙伴公司的顾问团队提供全面贷款解决方案的能力。2022 年，Focus 为其合作伙伴公司的客户提供了数十亿美元的贷款咨询。为了满足未来的需求，Focus 选择了 UPTIQ 的顾问贷款平台来帮助其 90 家合作伙伴公司为其客户定位和履行贷款和信贷解决方案。此次合作伙伴关系拥有由 130 多家银行、信用合作社和非银行贷款机构组成的联合贷款网络，为两家公司的增长和创新打开了大门。
自 2022 年以来，UPTIQ 通过扩展 RIA 的可用功能来不断改变财富管理行业，以满足客户不断增长的贷款需求。UPTIQ 的顾问贷款平台为顾问开辟了新的途径，帮助他们的客户获得流动性，而不会扰乱客户的投资策略或退休计划。UPTIQ 使财务顾问可以轻松地为客户定位信贷解决方案，利用人工智能和强大的数字界面为客户匹配合适的贷款产品和能够满足各种流动性需求的贷方。
UPTIQ 创始人兼首席执行官 Snehal Fulzele 表示：“Focus 合作伙伴公司对贷款和信贷解决方案的需求增长符合我们在市场上看到的趋势。我们很高兴与 Focus 合作提供 UPTIQ Advisor为 Focus 客户解决方案团队和 Focus 合作伙伴公司组合提供贷款平台，我们期待帮助 Focus 合作伙伴公司管理客户资产、加强客户关系并为其客户提供财务灵活性。”
Focus 创始人兼首席执行官鲁迪·阿道夫 (Rudy Adolf)表示：“超高净值和高净值客户需要传统且专业的信贷和贷款解决方案。” “在过去的四年里，我们的合作伙伴公司一次又一次地被要求为其客户提供量身定制的现金和信贷解决方案。我们与 UPTIQ 的合作使 Focus Client Solutions 能够扩展并满足我们合作伙伴公司不断变化的需求，提供价值，增强他们提供的服务。”
Focus Client Solutions 董事总经理Steven Canup补充道：“UPTIQ 对我们来说是一个力量倍增器。” “UPTIQ 不仅将使我们的业务自动化和数字化，而且使我们能够向我们的合作伙伴公司提供更广泛的贷款产品和贷方。自成立以来，Focus Client Solutions 一直致力于帮助 Focus 的合作伙伴加深客户关系“通过扩展财富管理相关服务和个性化客户解决方案。我们与 UPTIQ 的合作证明了我们致力于为合作伙伴公司提供服务并最大限度地提高他们为客户提供的价值。”
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