Summit Hotel Properties, Inc.(纽约证券交易所股票代码： INN)(“公司”)今天宣布，已成功完成其6 亿美元高级无担保信贷额度(“信贷安排”)，由4 亿美元的高级无抵押循环信贷安排(“循环贷款”)和2 亿美元的高级无抵押定期贷款(“定期贷款”)组成
“我们非常感谢贷款合作伙伴的持续支持，并对此次信贷安排再融资的执行感到非常满意。该信贷安排通过延长到期日、维持定价和保持执行的整体灵活性，进一步增强了我们处于有利地位的资产负债表。我们的战略举措，”该公司执行副总裁兼首席财务官Trey Conkling评论道。
修订和重述的信贷协议规定循环贷款和定期贷款的到期日均为2028 年 6 月，包括延期选项。先前信贷安排的定价网格一直维持在左轮手枪 140 至 240 个基点的范围内，定期贷款 135 至 235 个基点的范围内，每个基点均高于适用的调整后的定期 SOFR 利率。该协议的其他条款与公司之前的信贷融资协议类似。
由于此次再融资，公司的平均到期期限已延长至三年以上(包括延期选择权)，且任何一年到期的公司未偿债务比例不超过 25%。此外，公司目前按比例拥有近4.5亿美元的总流动资金，并在利率衍生品协议生效后继续按比例保持约80%的固定利率债务和优先股本。
担任本次交易的联席账簿管理人和联席牵头安排人的有银行证券公司、富国银行证券有限责任公司、摩根大通银行、北美地区资本市场公司和全美银行协会。其他联合牵头安排人包括第一资本、国家协会、新斯科舍银行和 Truist Securities, Inc.。加拿大皇家银行和雷蒙德詹姆斯银行是信贷安排的参与者。银行 (Bank of America, NA) 担任行政代理人。北卡罗来纳州富国银行、地区银行、北卡罗来纳州摩根大通银行和全美银行协会担任联合银团代理。
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