RS GROUP PLC宣布以2.75亿美元收购RISOUL

全球全渠道产品和服务解决方案提供商RS Group plc(LSE：RS1)的交易品牌Allied Electronics & Automation很高兴地宣布同意收购Risoul y Cia， S.A. de C.V.(Risoul)，这是一家在墨西哥的工业和自动化产品和服务解决方案家族分销商。，现金对价为2.75亿美元(约2.28亿英镑)，无现金和无债务。该对价代表截至2022年6月30日的12个月调整后息税前利润的收购倍数。

强大的战略一致性

收购Risoul实现了集团的战略，即通过高质量的无机机会加速有机增长，这些机会扩大了我们的地理覆盖范围，扩大了目标产品邻接度，并开发了我们的产品和服务解决方案。我们很高兴能够深化我们在墨西哥的业务，并拥有一个强大的平台来扩展到拉丁美洲，由于去全球化，我们可以看到该地区受益于近岸外包，并且更加注重通过缩短产品旅行的距离来提高可持续性。

Risoul是墨西哥工业和自动化产品和服务解决方案的领先分销商，墨西哥是一个高度分散的市场，拥有近50年的运营知识和自动化专业知识。Risoul销售一系列品牌产品，是拉丁美洲最大的罗克韦尔自动化授权分销商，在全球第十家，有权在墨西哥的主要工业区分销罗克韦尔产品，最近已在西班牙推出。Risoul还提供多种服务解决方案，包括现场产品培训，控制板和面板组装，空调维护，专业工具维修和智能网络基础设施服务。

Risoul和RS集团之间有很强的文化重叠。Risoul由首席执行官Gerardo Ayala Guarneri领导，他已经在公司工作了18年，最近五年担任首席执行官。与RS集团一样，Risoul认为，拥有一支敬业且积极进取的团队对于取得成功至关重要。我们非常重视培训和确保员工的健康和福祉，高员工敬业度得分证明了这一点。我们期待着与Gerardo及其团队合作。

令人信服的财务理由

RS集团对Risoul的收购预计将带来巨大的收入协同效应。将Risoul在墨西哥的既定业务与RS集团的一系列补充和辅助产品(包括我们的主要自有品牌RS PRO)相结合，将为现有客户增加平均订单价值提供支持。我们将发展Risoul的数字业务，以增加客户范围并提供更广泛的产品范围，同时提高执行能力和提高效率。我们预计此次合并将大大改善两个组织的员工，客户和供应商的前景。

截至2021年9月30日止年度，Risoul的收入为1.66亿美元，息税前利润为1，900万美元。近几个月来，由于供应中断，收入增长受到抑制，导致订单增加，未来十二个月将会减少订单。此次收购将由RS集团现有的债务设施提供资金，预计将于2022年11月完成，但须符合包括墨西哥反垄断在内的惯例成交条件。预计调整后将增加1每股收益在第一个整年拥有，并在三年内超过集团资本成本。收购完成后，RS集团的资产负债表将保持强劲，预计净债务占调整后EBITDA(截至2022年3月31日止年度)的<0.8倍，这为继续推动我们的增长目标提供了能力。

RS GROUP PLC首席执行官LINDSLEY RUTH评论说：“我们正在通过符合我们关键战略，财务和文化标准的附加收购来加速我们的有机增长。Risoul 使 RS 能够扩大我们在美洲(尤其是墨西哥和拉丁美洲其他地区)的地位和执行专业知识，并在我们的产品和服务解决方案中推动交叉销售协同效应。作为RS集团的一部分，Risoul将受益于我们的数字能力和国际规模，提供超越其现有优势的机会，同时创造新的能力。我们对作为“伟大之旅”的一部分所看到的增长机会感到兴奋，并欢迎Risoul团队加入RS集团。

RISOUL首席执行官GERARDO AYALA GUARNERI评论道：“罗克韦尔模式帮助我们在市场上建立了业务和声誉。这不仅仅是销售产品;我们还提供增值产品和服务解决方案，帮助客户开展业务。我们的产品专家和销售工程师拥有大量的商业和技术知识和经验，可以推荐和安装高效和富有成效的流程和技术。RS集团带来了广泛的数字专业知识、强大的执行知识和全球支持，使我们能够扩大客户范围，并加速我们获胜的Risoul模式的增长目标。

罗克韦尔自动化欢迎 RS 集团加入合作伙伴网络

罗克韦尔自动化拉丁美洲市场准入总监ARIEL BURSZTEIN评论道：“罗克韦尔很高兴将与 RS 集团的合作伙伴关系扩展到墨西哥。我们相信，将 RS 集团的全渠道能力与 Risoul 的成熟优势与罗克韦尔自动化解决方案相结合，将代表一个成功的公式。

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