2022年01月01日随着一年前全球的封锁，互联网数据流量开始激增。自从互联网第一次商业化以来，通过网络传输的数据一直在稳步增长，但越来越明显的是，互联网的现有基础设施正在受到考验。
边缘计算(其中数据和计算从集中式数据中心转移，并位于较小的本地化数据中心的最终用户附近)公司Fastly(纽约证券交易所：FSLY)和Cloudshare(纽约证券交易所：Net)一直在我的视野中。2019年首次公开募股(IPO)后，我放弃了旧的内容交付网络(CDN)世纪链接(现Lumen Technologies(NYSE:column)一年后，这是我学到的。
即使你有“高信念”，你也应该投资一篮子股票。
边缘计算(以及基于这一概念的基于软件的网络工具，如Fastly和Cloudflare)是云运动的新兴技术趋势。一开始，我最看好Fastly。在购买后的最初几个月，它确实表现良好。其实我买了货之后，它的销量增长了400%以上，所以我做了一些平时不做的事情，把它卖了。幸运的是，在去年秋天公司抖音惨败期间，我又买了一些，比历史高点低了40%(目前更多)。
我的“高信仰”股票很快就会成为我的股票，但我知道这比在一个新兴行业中赌一个名字要好。所以我也选择了Cloudflare(之后开始追赶，然后股价上涨，从营收上来说是比较大的公司)，后来又加了老CDN风头网(纳斯达克：LLNW)。我加了风头，因为2019年秋天迪士尼上线的时候已经加速发展了，从其他在线流媒体服务中也获得了一些收益。它也在试图建立自己的边缘网络，但从那以后，它一直是我的三个股票篮子中的落后者。
经验告诉我，当新技术投放市场时，企业经营者很难改变经营模式。风头还是有价值的，可能会掉头恢复增长。然而，Fastly和Cloudflare已经确立了自己在该领域的领导者地位。不过因为不知道谁会是第一，所以以后还是会坚持“多股题材”的方法。想要在有明确的领导者之前押注新的投资趋势的投资者，应该选择一些名字，并随着时间的推移定期增仓。
不完美，但愿意做对。
我多样化的边际计算股票无疑稀释了我的整体回报。如果我只选择Fastly或者Cloudflare我会好很多。但事后看来似乎是20/20。如果我真的失去联系，专注于聚光灯网络，那么我现在将是一个不快乐的露营者。相反，三只股票的组合在第一年还是给我带来了可观的三位数百分比回报。我不会抱怨的。
然而，时间确实提供了一个反思和做出一些修正的机会。风头有所退步，公布2020年第四季度营收同比下滑。在这种环境下，互联网比以往任何时候都更重要，这不是一个好故事。通常，我倾向于再给公司一两个季度，但这可能是个例外。我将寻求销售收入，并将其再投资回我的两个赢家。
我再次来到这里坚守我的枪。在最终赢家(一个或多个赢家)出现在一个新行业之前，有几个名字是没有意义的。但随着时间的推移，会有落后者。当事情变得明朗时，卖掉落后者，再投资于赢家。
不要让短期影响把你和长期论文分开。
回到我的快速故事。我很幸运，我卖得很高，我可以以更低的价格再次购买。然而，它很少能如此完美地实现。最好让赢家骑很久，直到有理由退出很久。换句话说，我允许短期噪音影响我的长期前景。
为了说明这一点，体育赛事通常会有半场表演。从喜欢的艺人那里得到好的表现是一个很好的转移，但是如果是愚蠢的，你会完全放弃看下半场的比赛吗？如果你想专注于体育赛事本身，也许不行。如果是这样，可以休息几分钟，等游戏重启后再回来。
我相信边缘计算是一个长期的增长趋势。云技术是不可思议的技术发展，但互联网的设计是分散和分布式的。从一个集中的位置提取数据和计算是有意义的，但是开发它们需要很多年。快速失去最大客户(抖音)的比赛是一场无聊的半场比赛，但还有更多比赛要做。如果你长期相信公司的故事和使命，请不要让暂时的事件说服你。
这同样适用于我对CloudFlare的感觉。经过去年史诗般的暴涨，公司估值达到天价，股价调整可能指日可待。然而，这家边缘计算和下一代网络公司正在打破现状，迅速发展。在某个时刻，会有分心，但我最初买它是为了持有一个不确定的未来。除非有长期的原因(比如去年风头的表现)，我计划持有并定期投资我的顶级边缘计算网络股票。
标签：