小枫来为解答以上问题。一季度增16.7% 被动权益基金规模创下2.25万亿元新高,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
记者易妍君广州报道
随着公募基金2024年一季度报告披露完毕，被动权益基金的整体规模得以更新。
根据天相投顾统计数据，今年一季度被动权益基金(纯指数股票基金以及增强指数股票基金)新发规模合计约为321.18亿元，净申购756.47亿份。截至2024年一季度末，全市场被动权益基金的规模为2.25万亿元(不包含联结基金，下同)，相较于上一季度大幅增加16.7%。
从基金公司层面看，截至今年一季度末，华夏基金旗下的被动权益基金规模达到4119亿元，市场占有率最高，约为18.28%，紧随其后的是易方达基金、华泰柏瑞基金，对应的规模分别为：3360亿元、2430亿元。
记者注意到，一季度被动权益基金在二级市场上的成交量与上一季度相比大幅增加，达到32994亿份，并以纯指数股票基金为主，其交易量达到32644亿份。规模创近三年新高
今年一季度，相比主动权益基金，被动权益基金的新发相对活跃。
天相投顾统计数据显示，2024年一季度被动权益基金新发规模合计约321.18亿元，发行数量为90只。其中，一季度纯指数股票基金发行规模为305.48亿元，合计发行数量为85只，增强指数股票基金发行规模为15.70亿元，合计发行数量为5只。
近三年来被动权益基金单季度新发规模/数量情况
而一季度全市场主动权益基金的发行规模合计为203.36亿元，合计新发74只基金。
除了新发活跃，存续被动权益基金的申赎总规模也在增加。
2024年一季度，被动权益基金总申购份额为6692.64亿份，赎回份额为5936.17亿份，净申购份额为756.47亿份。
“与上一季度相比，被动权益基金净申购份额有所下滑但整体仍为正，表明交易活跃度有所下滑，选择阶段性进入市场的资金净增长速度减缓，但仍不断进入，申赎总份额明显增加。”天相投顾基金评价中心研究员杜正中分析。
与此同时，ETF的成交颇为活跃。一季度被动权益基金在二级市场上的成交量与上一季度相比大幅增加，达到32994亿份，并以纯指数股票基金为主，其交易量达到32644亿份；增强指数股票基金一季度的成交量为350亿份。
在新发规模大幅增长以及净申购资金的带动下，被动权益基金的总规模继续增加。
截至今年一季度末，全市场被动权益基金的规模达到2.25万亿元，创下近三年新高；其中，纯指数股票基金规模为2.06万亿元，增强指数股票基金规模为1914亿元，分别较上一季度增加18.58%、减少0.04%。
近三年来被动权益基金季度末规模/数量情况
基金公司层面，大型公募基金公司旗下的被动权益基金规模在行业中遥遥领先。
根据天相投顾统计数据，截至2024年一季度，华夏基金的被动权益基金管理规模约4,119亿元，市场占有率最高，约为18.28%；易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、南方基金、嘉实基金等基金公司排名相对靠前，管理规模均超过1,000亿元，市场占有率均超过5%。
基金公司管理被动权益基金情况重仓食品饮料、电子、电力设备
今年一季度A股市场各大指数的表现呈现分化，上证指数、沪深300指数、创业板综合指数分别上涨了2.22%、3.10%和-7.79%。
行业指数的分化更为极致：申万银行、石油化工、煤炭、家用电器指数一季度的涨幅均超过10%，而申万医药生物、计算机、电子、综合指数则下跌了10%以上。
在此背景下，一季度业绩表现较好的被动权益基金，其回报率达到16%，但也有指数基金的跌幅超过-20%。
具体而言，多只能源ETF、自然资源ETF、央企现代能源ETF、油气产业ETF、电力公用事业ETF、有色金属产业ETF一季度的回报率均超过10%；而科创板新材料ETF、北证50成份指数基金以及疫苗与生物技术ETF的表现较弱。
整体上，被动权益基金一季度收益为负：天相纯指数股票基金指数下跌2.75%，天相增强指数股票基金指数下跌0.51%，增强指数基金具有一定超额收益。
其中，在宽基指数ETF中，大盘ETF明显跑赢。天相投顾统计数据显示，上证50ETF、沪深300ETF在2024年一季度平均收益率为正，中证500ETF、中证1000ETF等主流宽基指数ETF平均收益均为负。
主要宽基指数ETF表现情况
与纯指数基金相比，增强指数基金表现相对较好，“从市场平均水平来看，2024年一季度，包括上证50ETF指数增强基金、沪深300ET指数增强基金、中证500ETF指数增强基金以及中证1000ETF指数增强基金在内的主流宽基指数增强基金，平均超额收益率均为正。”杜正中指出。
主要宽基指数增强基金表现情况
持仓方面，根据天相投顾统计数据，今年一季度被动权益基金重仓前十行业持仓比例合计为84.24%，其中申万食品饮料、电子、电力设备、医药生物、非银金融持仓比例均超10%，为前五大重仓行业。
杜正中分析，从近一年的情况看，尽管食品饮料、电子、医药生物、非银金融、电力设备这五个行业的占比随市场情况出现变化，但始终是被动权益基金的前五重仓行业，这也反映出市场整体的被动配置方向仍以这五个行业为重点。
近一年被动权益基金重仓行业情况
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来源：21世纪经济报道
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