稀土概念港股金力永磁涨超两成 南向资金持股超15%
财联社11月1日讯(编辑童古)稀土概念港股急升,截至发稿,金力永磁(06680.HK)涨24%,中国稀土(00769.HK)涨14%。华泰证券研报指出,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺。
南向资金持股金力永磁数量占发行股的15.77%
数据显示,南向资金截至10月31日持有金力永磁3167.98万股,持股市值2.39亿港元,较上个交易日减少898.81万港元,持股数量占发行股的15.77%。
缅甸稀土开采停滞 机构看好中重稀土
华泰证券称,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺。若原料库存消耗殆尽,中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善,但国内供给仍有潜力,短缺幅度或弱于中重稀土。
缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,今年1月至9月,我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物,占同期氧化物总进口量的74.9%。
对于缅甸稀土开采停滞,中国稀土相关人士表示,已看到一些媒体相关信息。目前,公司有自采矿,能保证自身所需。
北方稀土相关人士则表示,原来有进口矿,现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格,北方稀土上述人士称,供给少了,原料端或许会紧平衡。
中国稀土10月30日在业绩说明会上指出,作为战略小金属,稀土产品价格受供需关系影响,一直处于波动状态。2024年,受市场环境、行业供需周期等因素影响,主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势,第二、三季度在相对低位呈波动变化。进入第四季度,部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善,主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。
国泰君安表示,基本面角度,看好铝、稀土磁材及PCB铜箔/CCL覆铜板板块。稀土、PCB铜箔/CCL覆铜板需求端增量有望继续演绎,供给端又已形成良好格局,看好相关公司量价齐升的机会。标的配置上,增持稀土磁材板块。
华福证券则认为,中长期,海外供给增加不确定性较强,国内指标增速有望继续放缓,新能源需求和人形机器人将先后接力拉动需求增长,“以旧换新”政策有望带来存量和增量需求并举,作为供给最集中的有色品种,即使出现过剩但价格相对可控,而远期稀土供需也有望从过剩转向紧平衡。
来源:财联社
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