空头加码恒指成交额创调整新低 外资持仓向行业龙头股聚拢｜港股风向标

财联社10月28日讯（编辑 冯轶）今日港股行情继续震荡，恒生科技指数涨0.79%表现相对较强，恒生指数、国企指数分别收涨0.04%及0.08%。

我们来看今日市场热点：恒指成交额创调整新低，短线沽空资金加码；市场围绕业绩热点博弈，地产及消费股持续受益政策支持；公募三季报“暴露”增仓方向，外资向行业龙头聚拢。

【恒指成交额创调整新低 短线沽空资金加码】

盘面上，今日科技股多数上涨，快手涨3%，百度、阿里巴巴、京东涨超1%，美团、网易飘红，小米跌近2%，腾讯跌0.9%。

其他板块方面，钢铁股受合并重组预期驱动集体走强，内房股走势活跃，建材等相关行业跟涨。

此外，啤酒、航空、教育、消费电子、汽车股多数呈现上涨行情。

下跌的板块中，石油股领跌居前，三桶油逆势下跌超1%，黄金股短线走弱，周期类板块整体以下行为主。

整体上看，由于政策端新看点有限，港股行情短线以三季报驱动为主。指数自上周冲击21000点关口遇阻后，已连续3个交易日横盘震荡。

今日恒指全天成交进一步萎缩至1363.21亿港元，创下调整以来新低。总沽空金额为138.31亿港元，沽空资金占比10.15%，沽空强度也较上周明显加强。

阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W沽空金额位居前三，分别为10.02亿港元、7.42亿港元、5.73亿港元。

【市场围绕业绩热点博弈 地产及消费股持续受益政策支持】

行情层面，今日上涨的板块主要集中于地产、消费等政策反复提及的行业。

考虑到前期政策加码力促消费、地产复苏。三季报则给了市场验证政策效果的窗口期。

此外，近日世界银行在美国华盛顿举行发展委员会第110次会议。

会上财政部副部长廖岷表示，除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，在化解地方政府债务、稳定房地产市场、推动设备更新和消费品以旧换新等方面实施一系列强有力措施，通过政府支出撬动社会投资、刺激消费，增加有效需求。

更为值得注意的是，年会期间中美经济工作组第六次会议召开。而中方表示，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。

目前市场对“增量政策”的具体规模也十分关注，或成为影响后续行情的关键变量，值得投资者保持跟踪。

【公募三季报“暴露”增仓方向 外资向行业龙头聚拢】

另一方面，随着越来越多基金三季报出炉，机构加仓的重点方向也愈发清晰，有望触发资金聚集效应。

华泰证券研报表示，24Q3证券、保险、银行基金持仓环比均有回升。其中，保险持仓环比提升0.66pct至1.03%，为21Q2以来新高。

中金公司研报则显示，从公募持仓来看，随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张，股票持仓占比明显回升，债券持仓占比小幅下降，流动性较好的港股加仓显著。

结构上，前期调整较多的新能源领域的电力设备获得较大幅度的加仓，政策利好支持的非银金融和家电板块也获增持；公共事业和电子减仓较多，消费和上游资源品领域的食品饮料和有色金属等仓位也有所下降。

外资方面，华金证券的策略报告称，三季度陆股通(北向资金)持仓规模达去年二季度以来新高，主板持仓占比下降，大金融持仓占比回升。

行业层面，三季度电新、食饮仓位较重，银行、非银净买入较多，电新、家电超配比较高。

据报道，近日A股上市公司三季报披露期间，不少业绩高增成长股获得大摩、高盛和巴莱克等外资机构加仓抢筹。半导体、消费电子等顺周期行业也获得了公募基金的新进和增持。

数据还显示，2024年三季度陆股通对A股持仓总规模达到2.4万亿元，较上季度环比增加3530亿元，较8月16日持仓增加近5000亿元，且为自2023Q2以来的单季度持仓规模最高值。

值得一提的是，外资在持股集中度上有向龙头聚拢的趋势，三季度北向资金TOP5持股集中度环比上升1.02pcts至19.9%。华金证券预计后续外资增量大概率持续流入核心资产龙头标的。

来源：财联社

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