重整方案出炉，退市风险解除！这家违约民企旗下上市公司两日涨幅达7.6%

财联社12月15日讯（编辑 李响）近日，新华联集团旗下公司频频发布公告，但呈现“冰火两重天”情景。

一边以新华联文化旅游发展股份有限公司（ST新联，代码000620.SZ）发布重整方案获批通知，股价连涨两日，今日更是收盘涨停；另一边债务缠身的新华联控股有限公司（简称新华联控股）发布关于债务融资工具违约后续进展情况公告，但内容与此前并无实质性进展。

新华联文旅表示，公司与新华联控股为不同主体，此次股本增资将彻底化解新华联文旅的退市风险，使核心经营资产继续保留在上市公司内。

新华联文旅重整方案获批只为彻底化解退市风险

据新华联文旅官网显示，新华联文旅是一家在深交所公开发行股票的上市公司，证券代码为000620，主要从事文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等业务，是国内文旅行业头部民营企业之一。不过公司整体经营表现偏弱。

据公司三季报数据显示，公司总营收下行较年初有所收敛，但净利润下滑加速，整体仍保持资不抵债。其中截至9月末，公司总营收26.73亿元，同比下滑14.27%，净利润再次转亏，达到-17.64亿元，同比下滑19.72%。公司资产负债率自今年起持续维持在100%以上，3季度末攀升至最高点102.14%，短期偿债能力指标略有起色，如现金比率升至10%，但仍保持较低水位。

据媒体报道，新华联文旅曾在公告中强调，公司与新华联控股为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。

据新华联文旅最新公告显示，在12日召开的出资人大会上通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。该份由新华联文旅牵头的重整计划包含新华联文旅及其2家核心子公司新华联置地和长沙铜官窑。

据方案说明，新华联文旅拟以公司总股本为基数，按每10股转增20.9582股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增39.75亿股。其中17.27亿股用于引入投资人，并由投资人提供资金受让，相应资金用于根据重整计划的规定支付破产费用、清偿各类债务、补充公司流动资金等；剩余22.48亿股用于抵偿新华联文旅及2家核心子公司新华联置地、长沙铜官窑的债务。

新华联文旅表示，此次股本增资将彻底化解新华联文旅的退市风险，使核心经营资产继续保留在上市公司内，维持并提升新华联文旅的持续经营能力与盈利能力。

受公告利好刺激，近两个交易日，新华联文旅股价表现强势。截至今日收盘，*ST新联（000620.SZ）收于1.84元，两日累计涨幅7.6%，总市值升至34.9亿元。

新华联控股旗下7只债券违约50.44亿元迟迟未见新进展

据企业预警通显示，新华联控股目前存续违约债券共7只，违约金额高达50.44亿元。其中发行于2017年9月的“17新华联控PPN002”因未足额兑付利息，在2019年9月15日构成首支实质性违约债券。此外，新华联控股尚存一只境外美元债也处于违约阶段，合计2.084亿美元。

今日，公司披露公告显示，由于公司债务融资工具违约，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，为充分维护债券持有人利益，需每月披露违约债券的最新工作进展及后续工作安排。不过据财联社梳理，此次公告内容和此前各月披露内容并无新增，这也意味着违约债券重整方案仍未进展。

违约期间，新华联控股经历多次断臂自救，包括卖股还债、卖股还信托等，以及引入中金作为战略融资方，但公司的债务危机始终没有解除。2022年8月9日，北京市第一中级人民法院裁定受理债权人对新华联控股提出的破产重整申请。

2023年4月14日北京一中院裁定对包含新华联控股及下属公司在内的六家公司实质合并重整。据了解，此六家公司分别为新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司。并不包含新华联集团旗下上市公司新华联文旅。

来源：财联社

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