沙特4万亿主权基金如何投中国？想象空间打开，互投升温，追踪沙特ETF产品正上报

财联社12月14日讯（记者 闫军）境内直投沙特阿拉伯将有新工具。

证监会网站显示，12月13日，华泰柏瑞基金上报一只名为“华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF”的基金，该基金将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。

这一上报节奏非常快，就在不久前的11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF刚刚在港交所上市，这是亚太首个追踪沙特阿拉伯股票市场的交易所买卖产品，可通过ETF交易沙特股市指数成分股，相关组合包括石油企业沙特阿美的股票。据悉，这只ETF的资产规模是全球同类产品中最大，可以用人民币或者港元交易。

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF如获批复，将成为境内首只直接投资沙特阿拉伯的ETF。

无论是从贸易层面，还是投资层面，沙特与中国感情迅速升温，开启双向奔赴。

据阿拉伯新闻消息称，在12月12日举行的中国-沙特投资大会上，双边企业签署超过60个备忘录和协议，累计合同价值达到250亿美元。

中东资本也将眼光从欧美转移到中国，在今年3月底沙特阿美战略投资荣盛石化以来，包括阿布达比投资局、科威特政府投资局这些中东国家主权财富基金在国内频频出手，涉足领域包括不限于能源、矿产、汽车、电子设备等领域，中东土豪成为A股重要的增量资金。

沙特公共投资基金（PIF）也于近期宣布将在中国内地设立办事处。这家管理规模超4万亿的主权基金将投资范围锁定在新能源、大消费、生物医药、信息技术等多个领域。

境内直投沙特，公募上报ETF

通过投资香港市场的ETF标的，进行对沙特阿拉伯的投资，华泰柏瑞这只南方东英沙特阿拉伯ETF，通过跟踪南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF，来实现对富时沙特阿拉伯指数。

有业内人士指出，看起来比较拗口，事实上这一产品或仍采用互挂的方式进行，即国内公募通过挂钩南方东英基金产品进行海外投资，预计南方东英基金也将上报挂钩国内指数的ETF产品，方便海外投资者布局A股。这类互挂产品则称为境内外投资者相互投资的桥梁。

此前，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF与南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华泰柏瑞南方东英泛东南亚科技ETF与南方东英华泰柏瑞上证红利ETF，分别开创了沪港互挂ETF、沪新互挂ETF的先河。

此次华泰柏瑞上报ETF跟踪标的同样是新产品，上市仅仅16天，11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF上市，成为亚太首个追踪沙特阿拉伯股票市场的交易所买卖产品。

南方东英沙特阿拉伯ETF追踪的是富时沙特阿拉伯指数，该指数全面覆盖沙特交易所上市的50多家领先大中型公司，涉及金融、基础材料、能源和电信等行业，可以说是捕捉沙特阿拉伯经济的驱动力的指数代表。从回报率来看，同样如此，在过去3年中，富时沙特阿拉伯指数取得了超过45%的可观回报。

对于布局的原因，有业内人士分析认为，在境内外市场需求驱动和国内公募基金大力布局下，跨境ETF市场逐步兴起，产品种类不断丰富，愈发多元化的跨境基金产品体系也持续吸引资金流入，越来越多的投资者选择借道ETF来布局海外市场。数据显示，截至11月28日，今年以来跨境ETF总份额增长1512.42亿份，增幅高达58%。

中东土豪成A股增量资金

一直以来，沙特与中国经贸往来密切。过去十年间，中国一直是沙特最大的贸易伙伴，而沙特自2001年以来一直是中国在中东地区最大的经贸合作对象。2022年，中沙双边贸易额超过1160亿美元，同比上涨超30%。

今年以来，无论是贸易层面，还是投资层面，沙特与中国关系都迅速升温。

据阿拉伯新闻消息称，在12月12日举行的中国-沙特投资大会上，双边企业签署超过60个备忘录和协议，累计合同价值达到250亿美元，涉及电竞、能源、农业、旅游、矿业和金融等多个领域。其中沙特电子竞技联盟和中国电子竞技赛事运营商VSPO签署一份价值85亿美元的合作备忘录；东华能源与沙特企业签署价值75亿美元合作协议。

在资本市场上，沙特与中国相互投资步伐也在加快。券商研报指出，中国在中东资本的持有头寸中，占比从2019年末的4.5%上升至今年一季度的22.9%，排名也从2019年末的第五升至今年一季度的第三。

今年3月，沙特石油巨头沙特阿美宣布以246亿元人民币买入荣盛石化10%股份，九成的大幅溢价在市场上引起轰动。根据荣盛石化公告显示，通过此次交易，沙特阿美将获得来自荣盛石化及子公司约每日48万桶大量稳定的原油采购需求，并进一步拓展在中国化工品领域的布局。

到了6月，蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议，后者向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资，布局中国造车新势力。

在新能源车的布局上，还有消息指出，PIF正在与高合汽车的母公司华人运通就合作事宜进行洽谈，计划投资至少2.5亿美元。此前在今年6月，PIF与华人运通签订了合资协议，拟在新能源汽车的研发、生产和销售方面合作。

今年三季报数据显示，阿布达比投资局入股25家A股公司，持股市值约95.67亿元；科威特政府投资局入股28家A股公司，持股市值约48.31亿元。中东资本成为海外主权基金布局A股市场重要增量资金。

这种合作的层面在官方中也得到延伸。继12月10日与沙特交易所集团签署合作谅解备忘录后，12月13日，深交所与阿布扎比交易所在阿联酋首都阿布扎比签署合作谅解备忘录，双方将在促进市场主体参与跨境投资等方面加强合作。

在近期香港举办的FII PRIORITY（沙特阿拉伯未来投资倡议优先事项）峰会上，PIF主席Yasir Al-Rumayyan透露，沙特公共投资基金正扩大国际投资，继在香港开设办事处后，不久将在中国内地开设办事处。

这意味着，这家管理规模超过4万亿人民的主权基金在中国寻找投资机会。有消息指出，尽管目前官方还未透露投资范围，但是从此前中东资本多次出手的偏好来看，新能源、大消费、生物医药、信息技术等领域均值得期待。

事实上，除了PIF即将设立办事处，今年9月，阿联酋主权财富基金穆巴达拉发展公司在北京设立办公室。在穆巴达拉之前，阿布扎比投资局、科威特投资局、卡塔尔投资局等中东主权基金均已在中国设立了办事处。

来源：财联社

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