财联社9月21日讯（实习编辑 高佳宁）沙特主权财富基金（PIF）旗下石油和天然气钻井公司ADES控股公司周三表示，已为其首次公开募股（IPO）确定发行价格，公司估值为152.42亿里亚尔（约40.6亿美元）。
官方公告显示，此次IPO发行价定在每股13.50沙特里亚尔，位于发行价指导区间的顶端。
ADES公司还补充说，本次IPO获得2869亿沙特里亚尔（折合765亿美元）认购金额——超额认购倍数约为63倍。该公司希望通过出售超3.39亿股现有股票和新股筹集约12.2亿美元，约占其增资后已发行股本的约30%。
这将是沙特2023年迄今第一大IPO。
8月初，全球咨询公司安永（Ernst & Young）发布的《中东和北非IPO展望》报告显示，2023年第二季度，沙特成为中东和北非地区IPO活动的主导力量。
根据该报告，在该地区的13家上市公司中，有11家来自沙特。其中4家在沙特交易所上市，融资共计8亿美元。在其平行市场Nomu有7家公司上市，融资1亿美元。
ADES是自今年夏天以来第二家寻求在沙特交易所上市的公司。此前，沙特当地的汽车租赁公司Lumi也发布了IPO定价，同样是发行价指导区间的最高价。
SNB资本是ADES 本次IPO的牵头经办人，并与EFG Hermes、高盛和摩根大通一起担任财务顾问和全球协调人。GIB资本、汇丰银行、Rajhi资本和沙特弗朗西资本这四家银行担任簿记管理商和承销商。
一路飙升的估值
ADES总部位于沙特的东部城市Khobar，在中东、北非和印度运营众多海上和陆上钻井平台。其主要客户包括沙特阿美、科威特石油公司和卡塔尔的北方石油公司。
2021年，PIF与ADES投资控股公司和Zamil 投资集团联手将该公司私有化，该交易当时对ADES的估值为5.16亿美元。
今年6月，沙特资本市场管理局批准了ADES进行IPO。当时据两位知情人士透露，实施IPO后ADES估值可能超过10亿美元，两年间估值翻了一番。然而，最终公布的超40亿美元估值更是超乎预料。
ADES官方称，此次IPO的询价认购已经结束，零售股票发行将在9月26日至28日进行，公司将在10月4日公布股票的最终发行情况。
来源：财联社
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