中梁控股债务重组取得决定性进展，79%的债权人已同意，曾拒付境外债本息引发争议

财联社9月5日讯（编辑 杨斌）9月4日晚间，中梁控股公告境外债务重组方案的最新进展。公告称，占计划债务约79%的同意债权人已加入重组支持协议，而获得75%以上债权人得支持正是重组计划落地的积极指标。中梁控股共有5只存续美元债，规模合计9.293亿美元，已全部发生违约。去年，中梁控股曾公开宣布暂停支付一切境外债本金及利息，并优先还清了境内债务，引起市场争议。

67亿元未偿还境外债务重组方案，获79%债权人同意

中梁控股公告称，经延长重组支持协议费用截止期限，占计划债务约79%的同意债权人已加入重组支持协议。

6月1日，中梁控股曾发布关于公司境外债务整体解决方案的进展公告。公告表示，中梁控股公告所涉及的公司现有票据未偿还本金金额合计9.293亿美元，据最新汇率折合约67亿元人民币。公司于5月31日与债权人小组签订条款细则，就票据偿还方案达成一致。该部分债权人持有的票据占公司现有票据未偿还本金金额的约19%，即约1.76亿美元。

订立的票据偿还方案的核心为展期3.5年，主要条款细则为：

(1)以现金支付金额相当于所持计划债务未偿还本金额1%的前期本金付款；

(2)本金总额相等于所持计划债务未偿还本金额的99%，另加截至重组生效日期该等计划债务的所有应计及未付利息，转为新优先票据及新可换股债券的组合(可供计划债权人选择)；

(3)新优先票据及新可换股债券年期为新发行日起计3.5年，新优先票据现金票息为5%、新可换股债劵现金票息为3%，首12个月利息具有实际上的支付宽限期安排，不用现金支付利息，现金利息将自开始日期后12个月结束时开始累计。

(4)除前述1%的前期现金付款外，公司将向支持重组的持有人，额外支付相等于持有的合资格债务本金总额的0.25%之重组支持费。

7月16日，中梁控股公告，债权人小组及已加入重组支持协议的现有票据的持有人约占现有票据未偿还本金总额的38.5%。中梁控股表示，整体解决方案的实施将减轻公司的境外债务压力，提供足够的财务灵活性，能够使得公司更好地管理其业务运营，并为所有利益相关者实现价值最大化。为促进整体解决方案的成功实施需要广泛的支持，公司恳请所有尚未加入重组支持协议而持有计划债务的债权人尽快加入。8月15日，中梁控股再次公告称，占计划债务约71%的持有人已加入重组支持协议或已提供加入重组支持协议的指示。

按照境外协议重组的要求，获得75%以上债权人支持是重组计划的积极指标，后续只待债权人大会通过和法庭程序完成，方案便可正式落地执行。如今，占计划债务约79%的同意债权人已加入重组支持协议。行业人士表示，“得到75%以上的债权人支持，不仅意味着重组方案將顺利推进，也说明了广大债权人对于中梁积极践行社会责任的态度、未来可持续经营的认可。”

曾为“保内”拒付境外债本金利息

据企业预警通，中梁控股共有5只存续美元债，规模合计9.293亿美元，与上述重组方案披露一致。5只美元债已全部发生违约。

图：中梁控股美元债

（资料来源：企业预警通，财联社整理）

中梁控股于2022年5月及6月分别完成两轮票据的交换要约，以避免债务违约局面的出现。但在2022年7月29日，中梁控股还是首次官宣违约，到期未支付一笔9.5%优先票据。发生美元票据违约后，中梁控股官宣违约后，采取了一系列收缩动作，减少拿地、精简人员、出售资产等。同时，和大多数房企一样，中梁控股选择了“保内”的策略。2022年11月，中梁控股公开宣布暂停支付一切境外债本金及利息，预期不会在宽限期内支付两笔2023年4月到期票据的应付利息。在此之后，境内债已全部还清。

今年2月，中梁控股就曾发布境外债务整体解决方案，但未能与债权人订立正式协议。4月14日，中梁控股合计4.24亿美元的两笔票据再次出现违约。或许正是这次违约，促成了中梁控股境外债重组的重大进展，成功与债权人订立了条款细则。

在昨日最新的债务重组方案推进进度发布后，中梁控股的美元债未发生异动。港股中梁控股（02772.HK）今日收跌21.28%，收报0.370港元。

上半年归母净利同比减少95%，压降有息负债

8月25日，中梁控股发布中期业绩。上半年，中梁控股集团取得收入人民币288.51亿元，同比增加29.12%；母公司拥有人应占利润1862.8万元，同比减少95.75%。扣除各项资产的减值亏损、投资物业估值的公平值亏损及汇兑亏损，拥有人应占经调整净利润为12.2亿元，同比下降约12%。

2023年上半年，中梁控股集团实现合同销售额（包括本集团附属公司、合营公司及联营公司）约人民币210.3亿元，同比下降约46%。2023年上半年的合同平均售价约为每平方米人民币10200元，去年同期约为每平方米人民币10300元。截至2023年6月30日，集团连同其合营公司及联营公司的总土地储备约为36.6百万平方米（含已售的建筑面积），覆盖全国五大经济区。

资产负债方面，截至2023年6月30日，中梁控股集团的流动资产净额约为人民币103.84亿元（2022年底约人民币147.46亿元）。具体来看，集团的流动资产总额由2022年底的人民币2117.36亿元减少至2023年6月30日的约1952.7亿元。半年报称，集团的流动资产总额减少主要由于在建物业减少；及现金及银行结余减少所致。集团的流动负债总额由2022年底的约人民币1969.9亿元减少至2023年6月30日的约1848.86亿元。上半年，中梁继续控制有息负债，有息负债总额目前已压缩至2023年6月30日的约231亿元（2022年底，中梁控股的有息债务总额约267.35亿元），净负债比率降至27.6%。

来源：财联社

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