信用卡直面存量时代，交易额缩水是“必修课”？上半年5家头部银行均同比下滑，未来怎么办|透视银行半年报

财联社9月1日讯（记者 郭子硕）上市银行“期中考”成绩陆续公示，不少银行交易额齐“缩水”。

财联社记者梳理发现，2023年上半年，仅1家银行信用卡交易额站上2万亿元，共11家银行信用卡交易额超过1万亿元。在目前已披露相关数据的银行中，2023年上半年，信用卡交易额前5名银行来自三家股份行和两家国有大行，且上述5家银行的信用卡交易额均同比下滑。

资深信用卡专家董峥告诉财联社记者：“信用卡存量时代最关键的指标是交易额。交易额是反映信用卡日常使用活跃程度的重要指标。交易额上升可以带动透支余额（或者说贷款余额）上升，指标挂钩发卡银行利息收入和非利息收入。”

不过，银行的信用卡交易额下行，并不意味着银行信用卡业务陷入瓶颈。“银行交易额下行的因素比较复杂。”有华南区股份制银行信用卡人士告诉财联社记者，一方面是消费较为疲软；另一方面是，去年《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（下称《通知》）落地后，银行根据监管指引对信用卡业务也做了部分调整。银行收紧信用卡交易额，也是银行结构更加健康的反映。

12家上市银行信用卡交易额超过1万亿

整体上看，头部梯队的信用卡交易额出现收缩。

按照信用卡交易额从高到低排序，前5名银行依次为招商银行、平安银行、交通银行、建设银行、中信银行，报告期内交易额分别为2.37万亿元、1.54万亿元、1.43万亿元、1.43万亿元、1.36万亿元，同比下降0.67%、13.7%、5.18%、0.69%、2.03%。

据2023年年报中信用卡业绩，贷款余额规模前五名的银行分别是建设银行、招商银行、农业银行、工商银行、平安银行，信用卡贷款余额依次为9395.96亿元、9058.89亿元、6591.83亿元、6500.86亿元、5536.80亿元。

在董峥看来，各银行信用卡交易额疲软，部分原因是居民消费动力不足。招商银行也在半年报中指出，经济呈复苏态势，但需求驱动仍不足，居民消费意愿仍然较为低迷，收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长放缓。

“消费疲软可能是其中一项原因。更关键的原因是，去年出了规定用来引导信用卡行业更健康发展。之前信用卡行业做的授信，不少银行给的额度都比较高，加起来的额度其实远远的超过了超过了一个人的正常消费的水平。”上述信用卡人士告诉财联社记者，另外，有客户拿额度套现，进而周转做生意，或者投资理财，这些流向资金流向的问题。银行根据监管的指引，在布局信用卡上也做了一些调整。只能说，交易额调整后，银行的结构更加健康。

《通知》显示，银行业金融机构应当实施严格审慎的信用卡授信额度动态管理，至少每年对信用卡客户的授信额度实施一次重新评估、测算和确定。对于风险状况出现恶化的客户应当加强监测分析，及时采取调减授信额度等措施。对调升客户授信额度的，应当重新进行授信审批，未经客户同意不得调升授信额度。银行业金融机构应当严格设置调升授信额度审批权限，合理设定授信额度临时调升的幅度、次数、时间间隔和有效期等。

得存量者得天下

梳理发现，“优质目标客户”“深化存量客户经营”“质量”等关键词是各家银行半年报中汇报信用卡业务的高频词。此前，信用卡流通卡量一度被看作是衡量市场竞争力的重要指标。不过，随着信用卡进入存量时代，叠加《通知》落地，各大银行提升信用卡服务质效，严格控制睡眠卡，“在精不在多”，挖掘存量客户愈发成为行业共识。

深耕存量，一方面体现在信用卡流通卡持续收紧或者小幅上升；另一方面，各家银行深化信用卡信用卡服务升级和产品创新。以“信用卡之王”招商银行为例，该行的信用卡流通卡1亿张，较上年末下降2.29%；平安银行信用卡流通卡量 6863.44 万张，较上年末下降 0.5%；交通银行境内行信用卡在册卡量 7455.98 万张，较上年末增加 5.15 万张，较上年末小幅上涨 0.07%。

平安银行明确指出，结合内外部经营环境变化，深化存量客户经营。2023 年上半年，信用卡新户首刷率同比上升 3.4 个百分点，信用卡线上消费占比同比上升 9.0 个百分点，信用卡循环及分期日均余额较去年同期增长 1.8%，客户品质、消费结构及资产结构持续优化。

自招商银行在2021年年报中提出“重构信用卡获客组合模式”以来，该行的信用卡业务发展基调转向“审慎推进”。招商银行在2023年半年报也延续了这一风格，并表示信用卡将继续推进“平稳、低波动”的转型策略，聚焦价值客群获取，加大中低风险资产经营，打造更为稳健的资产组合，实现信用卡业务“质量、效益、规模”动态均衡发展。

此外，南京银行也表示，顺应信用卡业务回归消费和支付本源的趋势，强化信用卡客户的活跃提升和价值经营，提升消费规模和账单厚度。

董峥认为，下半年各家银行的信用卡发展，主要比拼挖掘存量用户。银行应继续深耕场景，促进推动消费交易回升。与股份行、国有大行相比，中小银行信用卡发展营销、产品设计仍相对粗犷。要突破瓶颈，中小银行的信用卡要转变理念，围绕本土化消费场景，洞察对应客群的兴趣与需求设计产品，进而盘活存量，提升客户用卡的粘性。

来源：财联社

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