债市公告精选（8月29日）|因重大事项存在不确定性，“21旭辉03”自8月29日开市起停牌；华闻传媒两只债券拟申请部分本金展期

【旭辉集团：因重大事项存在不确定性，“21旭辉03”自8月29日开市起停牌】

8月28日，旭辉集团股份有限公司发布关于“21旭辉03”停牌的公告。公告显示，旭辉集团拟召开债券持有人会议对旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(“21旭辉03”)后续偿付进行调整。因重大事项存在不确定性，根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》等相关规定，经旭辉集团申请，“21旭辉03”自2023年8月29日开市起停牌。

据悉，“21旭辉03”发行量18.75亿元，期限为4（2+2）年，票面利率3.9%，起息日期为2021年9月14日，到期日期为2025年9月14日。

点评：截至目前，公司存续期债券规模128.51亿元，存续期债券9只；目前有一只债券正在展期，余额为20.78亿元。4月28日，旭辉集团发布了2022年度未经审核的综合管理账目，于2022年，旭辉集团录得已确认收入约为474.4亿元，同比下降56%；公司股东权益应占年内亏损130.49亿元，毛利约为232.68亿元。

由于汇率影响，导致旭辉集团产生汇兑亏损净额19.7亿元，而2021年则录得汇兑收益净额7.91亿元。2022年，旭辉集团确认投资物业公平值亏损约12.58亿元，而2021年投资物业公平值收益则约为13.08亿元。

【华闻传媒：“17华闻传媒MTN001”、 “18华闻传媒MTN001”拟申请对部分本金进行展期，9月4日召开持有人会议】

光大银行公告，华闻集团由于一年内到期债券集中，债务偿付压力较大，预计无法按时全额兑付本期中票本金，来函申请对“18华闻传媒MTN001”部分本金进行展期。故公司拟于2023年9月4日召开“18华闻传媒MTN001”持有人会议。

点评：截至目前，公司存续期债券规模5.74亿元，存续期债券2只。其中“17华闻传媒MTN001”自2020年11月开始展期，于2022年11月再次展期，预计兑付日为2024年11月；“18华闻传媒MTN001”自2021年4月开始展期，于2023年4月再次展期，预计兑付日为2025年4月。

日前，“海南省文化传媒第一股”华闻集团（000793.SZ）发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入3.37亿元，同比下滑10.49%；归母净利润为-6991.09万元，同比亏损减少12.35%；扣非净利润为-8078.07万元，同比亏损减少12.31%。

华闻集团主要从事文旅业务及传媒业务的经营，包括景区开发与经营，产业园开发与经营，广播频率广告业务经营，手机音/视频服务，流量营销服务，游戏运营与开发，车联网服务等。目前，华闻集团的主要收入来源是信息传播服务业务，该业务为公司贡献了逾四成营收。报告期内，信息传播服务业务实现营收1.53亿元，同比下滑22.36%。

另外，华闻集团的毛利率下滑了5.34个百分点，其中公司新增的大宗贸易毛利率为0，该业务暂未实现盈利，而公司的休闲观光旅游业务毛利率为-3.69%，该业务已出现亏损。

【仁恒置地：穆迪下调仁恒置地企业家族评级至“Ba3”，展望维持“负面”】

8月28日，穆迪已将仁恒置地集团有限公司(Yanlord Land Group Limited)公司家族评级(CFR)从“Ba2”下调至“Ba3”，并将仁恒置地全资子公司仁恒地产(香港)有限公司(Yanlord Land (HK) Co., Limited)发行的债券的有支持高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B1”。该债券由仁恒置地提供担保。

点评：截至目前，仁恒置地存续美元债共2只，存续余额9亿美元。

穆迪分析师称：“评级下调反映了穆迪的预期，即由于仁恒置地的合同销售额降低和进入债务资本市场的机会受限，其信用指标和流动性缓冲将在未来12-18个月减弱。” 另外，“负面展望反映出，在市场前景低迷和融资条件动荡的情况下，仁恒置地能否在未来6-12个月内恢复其不断下降的合同销售额和融资渠道存在不确定性。”

穆迪预计，继2022年强劲增长14%至681亿元人民币后，仁恒置地的合同销售额将在2023年和2024年下降约34%至450亿元人民币左右。2023年前7个月，相较于全国市场增长了0.7%，该公司的合同销售额下降了38%，至230亿元人民币。

销售额的下降将削弱该公司未来12-18个月的经营性现金流和信用指标。穆迪预计，仁恒置地的债务杠杆率将从截至2023年6月的12个月内至未来12-18个月，从5.9倍升至6.2倍-6.6倍，而EBITDA/利息覆盖率将从同期的2.6倍下降到2.3倍-2.4倍，即该公司的利润率将从2023年上半年的28%降至23%-24%左右。

【绿地控股:因未按期支付票息 相关债自8月28日起停牌】

8月28日，绿地控股集团发布公告称，由于发行人未能于8月21日或之前偿还 GRNLGR 7.25 01/22/27从1月22日起至7月22日计息期内票据的应计未付利息，应发行人要求，本期债券将于8月28日下午1时起暂停交易，直至另行通知为止。公告称，发行人将努力在切实可行的情况下尽快恢复票据交易。

点评：8月28日晚间，绿地控股集团股份有限公司发布2023年半年度报告。上半年，绿地实现营业收入1741.97亿元，同比减少14.84%；毛利率为10.50%，同比减少2.26个百分点；归母净利润为26.10亿元，同比下降37.87%。

其中，房地产及相关产业收入721.84亿元，同比减少4.37%；建筑及相关产业收入808.74亿元，同比减少25.77%；商品销售及相关产业收入111.68亿元，同比减少13.52%。该公司表示，上半年，房地产及基建产业复苏不及预期，公司营业收入同比仍然出现了一定程度的下滑。

【龙湖集团:穆迪下调龙湖集团发行人评级至"Baa3",列入下调观察名单】

8月25日，穆迪将龙湖集团控股有限公司的发行人评级和高级无抵押评级从“Baa2”下调至“Baa3”。

点评：截至目前，公司存续美元债共4只，存续余额 19.950亿美元。

8月18日，龙湖集团发布了中期业绩报告，实现营业收入620.4亿元，股东应占溢利为80.6亿元，剔除公平值变动等影响后之股东应占核心溢利同比增长0.6%至65.9亿元。该公司在手现金达到724.3亿元，截至8月18日，现金短债倍数达到2.6倍，融资渠道通畅，在整个H股中表现尚佳。穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构均给予龙湖投资级评级，认为公司业绩符合预期，流动性充足。

境内债券融资方面，据龙湖集团高管称，目前主要聚焦中债增的债券发行，公司已经发行35亿元，最近15亿元到25亿元在密集准备中。另外，8月14日，龙湖集团提前偿还了一笔17亿元人民币的境内债券，今年债务压力已经过去，目前只有1.19亿元将在11月偿还，明年到期的银团贷款还剩约80亿港元。

来源：财联社

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