债市公告精选（8月18日）|“21旭辉03”回售金额9.91亿元，回售兑付存在不确定性；远洋集团2024票据违约事件或于签立补充信托契据时获得豁免

【旭辉集团：“21旭辉03”回售金额9.91亿元，回售兑付存在不确定性】

旭辉控股(00884.HK) 旗下旭辉集团公布，有关其发行的公司债券“21旭辉03”，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21旭辉03”有效期登记数量为99.07万手，回售金额为9.91亿元人民币，回售资金兑付日为今年9月14日，发行人决定不对本次回售债券进行转售。本次回售兑付存在不确定性。

点评：截至目前，公司存续期债券规模128.51亿元，存续期债券9只。

截至2023年3月31日，旭辉总资产为3606.89亿，总负债2758.04亿元，权益总额848.85亿，营业总收入为20.84亿元，净亏损5.8亿元，归母净亏损4.91亿。

今年3月，旭辉曾发布公告称，与境外债权人就潜在全面解决方案与协调委员会展开讨论，债务延长期不超过7年。

而对于境内债，旭辉2023年以来，已合计完成支付境内债券利息及分期本金约3.06亿元。此外，旭辉还面临境内到期或回售的债券本金合计27.31亿元，涉及“21旭辉03”、“20旭辉03”等多支债券。

【远洋集团:2024票据违约事件或于签立补充信托契据时获得豁免】

远洋控股集团（中国）有限公司公告称，公司旗下2024票据未及时支付利息导致违约，待有关2024票据同意征求的决议案于会议上通过后，违约事件将于修订生效日期签立补充信托契据时获得豁免。

点评：

截至目前，公司存续美元债共8只，存续余额39.2亿美元。

8月14日晚间，远洋集团在港交所公告，预期集团上半年亏损约人民币170亿元至200亿元。按2023年上半年亏损200亿元计算，相当于半年时间把2016年到2021年公司6年的累计净利润全部亏完。8月14日早晨，远洋集团发布公告称，因并未于8月13日支付一笔票据在今年前7月产生的2094万美元利息，导致发生票据项下之违约事件，故票据将自8月14日上午9时正起于港交所停牌。

【融创中国：签订股权转让协议和酒店项目买卖协议，以冲抵集团债务】

融创中国在港交所发布公告称，以2亿元代价出售臻华府项目公司100%股权予荣丰公司或其指定方，以冲抵集团对荣丰公司2亿元的债务；以约2.99亿元代价出售望金沙酒店项目予荣丰公司或其指定方，以冲抵集团对荣丰公司剩余约2.99亿元的债务；以7.3亿元代价出售秀场酒店项目公司100%股权予荣丰公司或其指定方。

点评：今年1月，融创率先完成境内约160亿人民币公开债务重组，并完成境内10只债券的展期。此前，融创方面表示，境内债券整体展期共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年。

在境外债务层面，根据6月融创中国披露，其境外债务重组已获得约87%债权人支持。更为关键的是，此前引发业内关注的融创清盘呈请在6月14日被撤销，让融创的警报进一步解除。

2023年7月融创中国合约销售金额约为51.2亿元，同比下降53.58%。合约销售面积约为40.6万平方米，同比下降54.07%。累计合约销售金额约达572.6亿元，累计合约销售面积约为424.3万平方米。

【南航国际租赁:分配股利及触发强制付息事件】

南航国际融资租赁有限公司公告，2023年第一次股东会审批通过了《公司2022年度利润分配方案》，同意本公司将2022年度可供分配利润中的1.05亿元用于股东分配股利。根据规定，本次分配股利已触发“20南航租赁MTN001”的强制付息事件。

点评：截至目前，公司存续期债券规模33.50亿元，存续期债券6只。

7月7日，南航国际融资租赁有限公司公告，公司2022年末净资产为47.31亿元，截止2023年第二季度末，当年累计新增借款金额为18.71亿元，占公司2022年末净资产的39.55%。

2023年6月26日，联合资信评估股份有限公司对南航国际融资租赁有限公司的主体评级为AA+，评级展望为稳定。

在股东实力方面，南航国际融资租赁股东背景很强且对公司支持力度很大，租赁业务专业化程度高，行业竞争力很强。公司股东背景很强，均为央企，其中南航集团是由国务院国资委管理的三大骨干航空集团之一，行业地位突出，能够在业务、资金等方面给予公司很大支持。

在债务规模上，该公司债务规模持续增长，杠杆水平较高。随着公司的业务发展，截至2022年末，公司全部债务进一步增长至217.14亿元，资产负债率82.41%，杠杆水平较高。

来源：财联社

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