智明达二季度营收净利大幅好转 4亿元可转债融资进入问询阶段

《科创板日报》8月17日讯（特约记者 黄修眉）智明达于8月17日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年公司营业收入约3.06亿元，同比增加12.89%；归属于上市公司股东的净利润约4021万元，同比减少18.92%。

但今年一季度，智明达营收0.68亿元，归母净利润亏损0.01亿元。从上述数据看，智明达今年二季度业绩已大幅好转。

智明达成立于2002年，主营业务为向国家重点领域提供嵌入式计算机系模块产品的研发、生产和销售，目前嵌入式计算机相关业务占营收99.75%。

智明达表示，上半年营收增长主要系行业下游需求增长、公司订单增加、收入规模持续增长；而归母净利润同比减少，主要系毛利率下降（销售结构、国产化、需求方产品审价等因素影响）和研发投入增加有关。

研发方面，智明达上半年研发投入5905.59万元，较上年同期增加8.35%，占营收比例19.33%，减少0.81个百分点。本期研发投入增加的原因，大部分来自研发人员的数量和薪酬增长：人员较上年同期增加23人，人员增幅 7.35%，人员薪酬较上年同期增长 14.20%，研发薪酬合计占研发费用比例达 75%。

智明达二季度业绩大幅度好转的背后，与近年来我国军工产业智能化趋势紧密相关。

智明达在今年4月底推出的可转债相关计划中给出具体解释称，公司近年在手订单、新研发项目快速增长。在手订单方面，截至 2021 年末，公司在手订单 5.17 亿元（含口头订单），较上年期末增长 29.57%。截至 2022 年末公司在手订单 4.95 亿元（含口头订单），持续保持高位。新研项目方面，2021 -2022 年公司获得研发新项目数量分别达到 167 个、205 个，较上年分别提升45%、23%。

因此，智明达于今年4月底推出4.11亿元的可转债计划，用于补充IPO募投计划，即嵌入式计算机系统补充投资建设、研发中心升级建设等。这也是智明达从2021年4月8月上市交易以来的第二笔融资计划。

若以IPO计划募资额度（拟募资超4.3亿元，募集资金净额逾3.8亿元）计算，其上市不到两年半的时间里，募资额度已超8亿元。8月11日，智明达收到上交所有关可转债计划的审核问询函，该募投项目处于已问询阶段。

(上图：IPO募资使用情况)

同时，智明达上半年的股权投资受益也值得关注。智明达于2021年签署相关协议，以自有现金方式出资超1.77亿元，取得半导体集成电路研发企业——成都铭科思电子技术有限责任公司3230万元注册资本，对应铭科思增资后34.99%股权，截至本报告报出日，智明达对铭科思投资款已全部支付完毕。

截止本报告期末，智明达的这笔投资亏损2550.81万元，而今年上半年的亏损额度达到615.70万元。出于投资收益，智明达已于今年7月向合肥敦创股权投资合伙企业（有限合伙）等在内的特定投资者转让部分铭科思股权。智明达因此也取得2481.86万元的投资收益，并继续持有铭科思1995.07 万元出资（占铭科思注册资本的 20.6102%）。

来源：财联社

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