财联社债市早参8月16日 | 降息超预期 债市“疯涨”；中融信托称全面停兑消息不实

债市要闻

【国家统计局：房企面临的问题是阶段性的 随着政策调整风险有望化解】

8月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在新闻发布会上表示，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。近期，北上广深一线城市密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。

*【国家外汇管理局：7月外资总体净买入境内股票和债券】**

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英8月15日就2023年7月份外汇收支形势答记者问时表示，7月份主要渠道跨境资金流动总体稳健。一是货物贸易仍是跨境资金流入的基础性来源。7月份，货物贸易项下跨境资金净流入规模维持较高水平，高于上半年月均值。二是境外资本流入态势逐步向好。外商来华直接投资跨境资金净流入回升，7月份净流入规模为近一年来次高值；来华证券投资跨境资金保持净流入，外资总体净买入境内股票和债券。三是境内主体有序开展对外投资。

【降息超预期 债市“疯涨”】

据财联社报道，时隔两个月降息再度来袭！昨日央行进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。同日，进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。就在6月中旬，MLF和OMO利率刚下调了10个BP。本次降息落地后，债市反应较明显，10年期国债、国开债利率均迅速下降超过5BP。国债期货市场，各个期限合约全线大涨，30年期国债期货主力合约一度大涨0.99%，10年期国债期货主力合约最高涨0.44%，均创出本轮牛市新高。部分机构认为，当前货币政策暖意较浓，债市利多大于利空，尽管6月的降息曾引发短暂的利多出尽，当下债市调整空间有限。

详情请见：

https://api3.cls.cn/share/article/1432906

【基金降费又有新动作 新上报的二级债基管理费率上限或为0.6%】

据媒体报道，继各大基金公司持续公告下调旗下权益类基金管理费率、托管费率之后，目前新上报基金也在调整产品费率。据悉，近期新基金上报过程中，不同类型基金的管理费率均设置了上限，如二级债基管理费率上限或为0.6%，主动型QDII基金管理费率上限或为1.2%，指数型QDII基金的管理费率或为0.5%，指数增强基金的管理费率上限或为0.8%。

【远洋集团回应债券违约：市场理解爆雷有误，投票数足够可以豁免违约】

据媒体报道，近日，远洋集团债券违约一事颇受市场关注。8月15日，有接近远洋集团人士对记者表示：“公告写得很清楚，8月17日的投票数已经够了，可以豁免违约。”据悉，自7月份以来，远洋集团多次召开债券投票会议，已经成功为另外一笔债券的兑付争取到了30日的宽限期。8月15日，一位资深金融行业人士对记者表示：“同意豁免可能不算是爆雷，但它的危害大不大还要看远洋后续的解决方案。”

【接近中融信托人士称，部分产品停兑确系实情，但是全面停兑消息不实】

据媒体报道，近日一张截图称“中融信托全面停兑”，消息不胫而走。8月15日，记者从接近中融信托人士获悉，部分产品停兑确系实情，但是全面停兑消息不实。据其透露，目前停兑的是由第三方财富公司销售的产品，以及由于负面舆情影响到进款的资金池项目。8月11日晚间金博股份、南都物业公告购买的产品就在此列。记者也注意到，8月14日，中融信托高管也向投资者回应表示，目前停兑产品为“资金池”类产品，但是其他类型产品都是正常募集且兑付的。

【山东：年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金】

8月15日，山东省人民政府印发关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知。通知提出，制定推动城市片区综合更新改造的若干措施，开展省级城市更新试点片区建设。年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金，支持棚户区改造、老旧小区改造配套基础设施建设。

【中国再抛美债 持仓创2009年来新低】

美国财政部数据显示，日本6月所持美国国债增加88亿美元，至1.106万亿美元。中国6月所持美债减少113亿美元，至8354亿美元，创2009年6月以来新低。英国6月所持美债增加119亿美元，至6723亿美元。

公开市场：

央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日央行开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%、2.50%，上次分别为1.90%、2.65%，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，当日4000亿元MLF和60亿元逆回购到期，因此单日净投放1990亿元。

信用债事件

■高密城投：公司披露近期公司被执行人、承兑票据逾期相关情况，目前共存在5条被执行信息；

■郑煤集团：公司已与平安银行已达成和解，并已消除3.718亿元贷款逾期状态；

■天津城投：“23津城建SCP051”簿记建档申购区间下限由5%下调至4.5%；

■桂林交通投控集团:因延迟披露财务报告，交易商协会对公司及相关责任人予以通报批评；

■穆迪:确认碧桂园服务"Ba1"公司家族评级,展望下调至"负面"；

■美的置业：发行两笔中票，合计发行规模9.2亿元；

■华夏幸福：截至2023年7月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币248.99亿元；

■中梁控股：将境外债重组支持协议费用截止期限延长至9月1日；

■中南建设：暂缓清盘呈请已被驳回，联合清盘人已采取措施控制发行人资产及事务；

■光大银行:"20邳州润城MTN001"持有人会议审议通过提前兑付等议案；

■上交所：终止审核哈尔滨城投30亿元私募债项目；

■泸州市兴泸投资集团:取消发行"23兴泸03"。

市场动态：

【货币市场|货币市场利率多数上行】

周二，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行8.57BP报1.7767%，7天期上行5.84BP报1.8815%，14天期上行3.98BP报1.837%，1月期下行4.07BP报1.8896%。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行8.6bp报1.77%，7天期上行5.4bp报1.886%，14天期上行9.3bp报1.854%，1个月期下行2.3bp报1.885%。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨10.0个基点报1.88%；FR007涨8.0个基点报1.93%；FR014涨13.0个基点报1.95%。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨9.0个基点报1.79%；FDR007涨7.0个基点报1.88%；FDR014涨3.0个基点报1.8%。

【利率债|国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.72%】

周二，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.72%，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.04%。

银行间主要利率债收益率全线下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230012收益率下行4.5bp报2.575%，5年期国债活跃券230015收益率下行2.75bp报2.37%，10年期国开活跃券230210收益率下行4.1bp报2.687%。

【信用债|信用债收益率全线下行，全天成交近1400亿元】

周二，信用债收益率全线下行，全天成交近1400亿元。地产债多数下跌，金地集团、远洋集团债券跌幅较大，“22金地MTN001”跌超25%。AAA级中短期票据中，1年期收益率下行2.12个基点报2.2861%；3年期收益率下行2.27个基点报2.6663%；5年期收益率下行1.88个基点报2.9531%。

涨幅超2%的信用债共18只，其中“21旭辉02”、“20旭辉02”、“20汇丰投资债02”涨幅位居前三，分别涨6.41%、5.44%、3.99%，分别成交2.15万元、23.2万元、4100.2万元。

跌幅超2%的信用债共14只，地产债多数下跌，金地集团、远洋集团债券跌幅较大，“H1融创01”、“22金地MTN001”、“21金地MTN005”跌幅位居前三，分别跌33.13%、25.47%、19.6%，三只债分别成交0.07万元、2280万元、2070万元。

高收益债：共37只收益率高于15%的信用债有成交，其中“21远洋控股PPN001”、“19远洋01”、“H1融创01”收益率位列前三，分别为708.55%、383.55%、374.52%，三只债分别成交1012.95万元、21.85万元、0.07万元。共63只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“19昆交05”、“PR新宇02”、“19湘九华”收益率位列前三，分别为15%、14.37%、14.13%，三只债分别成交182.42万元、159.04万元、25538.76万元。

【欧债市场|欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报4.582%】

周二，欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报4.582%，法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.209%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.670%，意大利10年期国债收益率涨7.4个基点报4.347%，西班牙10年期国债收益率涨5.5个基点报3.699%。

【美债市场|美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨1.97个基点报5.456%】

周二，美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨1.97个基点报5.456%，2年期美债收益率跌1个基点报4.965%，3年期美债收益率涨0.1个基点报4.654%，5年期美债收益率涨1.4个基点报4.379%，10年期美债收益率涨2.2个基点报4.218%，30年期美债收益率涨2.7个基点报4.318%。

来源：财联社

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