债市公告精选（8月14日）|正荣地产上半年归属母公司亏损14-16亿元；苏银转债或将触发赎回条件被强制赎回

【中国奥园：债务重组取得重大进展，超75%的债权人同意方案】

8月10日晚间，中国奥园（03883.HK）公告称，持有奥园现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议。中国奥园表示，部分非ICA债权人已签署或同意重组支持协议，在重组支持协议费用截止时间前，公司收到多名债权人（包括非ICA债权人）的要求，希望公司延长该截止时间，让他们有额外时间考虑重组方案，完成内部程序。因应债权人的要求，公司已决定延长重组支持协议费用截止时间至2023年8月31日下午五时，让更多债权人可以取得重组支持协议费用。

截至目前，中国奥园共有10只美元债，规模共计31.88亿美元。10只债券全部发生过违约，其中5只本金已逾期。由中国奥园100%持股的奥园集团有限公司有8只存续的境内债，规模68.65亿元。

具体详情见财联社文章：https://api3.cls.cn/share/article/1430378?os=android&sv=8.1.9&app=cailianpress

【华夏幸福：累计未能如期偿还债务合计248.99亿元】

8月11日，华夏幸福发布公告称，截至2023年7月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为248.99亿元。截至2023年7月31日，该公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,864.59亿元，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币115.30亿元。

点评：截至目前，公司存续期债券规模291.3亿元，债券只数14只，其中6只债券已违约，违约金额为148亿元。

华夏幸福公告，预计上半年净亏损10亿元-15亿元。上半年公司产业新城及相关业务收入确认受到一定程度影响。公司部分房地产项目工程进度出现延迟，项目竣备、交房进度亦受到一定程度影响，导致上半年房地产业务收入确认金额下降。

公司公告显示，截至2023年5月31日，华夏幸福《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1812.96亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计182.76亿元。

【正荣地产：上半年归属母公司亏损14-16亿元人民币】

正荣地产控股有限公司公告，公司间接控股股东正荣地产集团有限公司于2023年8月10日就境外整体债务管理方案及2023年上半年部分未经审计的财务数据发布公告。根据公告披露，2023年1-6月，正荣地产将录得归属母公司亏损亏损人民币14亿元至人民币16亿元（2022年同期归属母公司亏损人民币26.11亿元）。

点评：截至目前，公司存续美元债共14只，存续余额33.567亿美元，并全部违约。

8月10日晚，正荣地产（06158.HK）发布公告，披露其境外债重组的最新进展。正荣地产表示，于过去数月一直协助债权人特别小组进行的尽职调查，已于近期完成。此外，公司已就其境外整体债务管理建议方案的主要条款与债权人特别小组展开讨论，并致力于在切实可行情况下尽快与债权人特别小组就该等主要条款达成共识。

正荣地产表示，期内母公司拥有人应占亏损主要归因于：房地产行业整体需求下滑，项目售价下降，导致毛利率下降及需计提资产减值；融资成本增加约70%至80%；出售若干附属公司，及若干附属公司的注销使其累计汇率折算差异由其他全面收益重新分类至其他亏损，合计导致亏损约人民币3亿元；汇率波动而导致预期汇兑亏损约人民币2.2亿元；投资性物业公平值亏损约人民币1.2亿元。

【贵州凯里开元城投：抵押物资产足以清偿所欠中泰信托本金，不存在资不抵债情形】

贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司发布公告，公司于2023年7月31日通过舆情监测发现中泰信托发布《贵州凯里项目贷款集合资金信托计划重大事项信息披露报告》，其报告中披露:“中泰信托已正式委托北京德和衡律师事务所向上海金融法院递交执行转破产申请，要求对贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司予以破产清算”。

公司通过核实，核实情况如下：根据公司与中泰信托签订的《信托贷款合同》,公司已共计偿还本息4.9亿元，其中本金3.8亿元，利息1.1亿元。2019年以来支付了本金3.36亿元。当前仅欠付中泰信托本金6,804.35万元。

根据公司与中泰信托签订的《信托贷款合同》,公司及集团子公司共向中泰信托抵押土地及门面资产价值共计3.98亿元。从抵押物来看，相关资产足以清偿目前所欠中泰信托的本金6,804.35万元。

截至本公告披露日，本公司生产经营业务正常推进，积极提升公司盈利能力及应收款项的催收，有序安排各项还款工作。

截至目前，公司存续期债券规模4.20亿元，存续期债券2只。

【江苏银行：正股价连续10个交易日超过强赎价，苏银转债或将触发赎回条件被强制赎回】

8月10日晚间，江苏银行发布公告称，自2023年7月28日至2023年8月10日，本行股票价格已有10个交易日的收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格5.48元每股的130%。根据募集说明书的约定，届时本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“苏银转债”。

点评：截止最新，债券存量规模4930.91亿元，债券129只。

截至一季度末，江苏银行的核心一级资本充足率为8.38%，较年初下降了0.41%，虽然仍然满足监管要求，但在17家上市城商行中排名倒数第四。加之该行近年来业务处于高速发展阶段，风险加权资产持续扩张，补充资本的需求更为迫切。

江苏银行8月2日披露的业绩快报显示，截至上半年末，资产总额32945.83亿元，较上年末增长10.55%；各项存款余额18489.45亿元，较上年末增长13.77%；各项贷款余额17460.49亿元，较上年末增长8.84%。

来源：财联社

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