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随着红帽购买完成IBM股票即将爆发

过去几年,这对IBM(纽约证券交易所代码:IBM)的投资者来说是一个漫长的过程。该公司一直承诺,对于永远感觉如何,但尚未实现增长的转变。然而,IBM最近完成的对Red Hat的收购可能是最终使IBM股票转向的催化剂。

IBM过去十年中股价一直在挣扎的一个重要原因是管理层错过了云计算。虽然竞争对手全心全意地投入精力打造令人印象深刻的云计算业务,但蓝色巨人坚持其所知,并因此导致其业务过时,利润下滑。

然而,管理层已经将重点放在IBM的云计算部门,并且可能在未来几个季度开始获得回报。在第二季度,IBM的云和认知软件部门的收入增长了3.2%,这是一个令人沮丧的第二季度报告的亮点。当然,云计算的这种增长远远落后于微软(纳斯达克股票代码:MSFT)等竞争对手。

红帽的好处

然而,IBM收购Red Hat可能会让Big Blue的云计算更具吸引力,并在未来几年进一步增加收入。红帽在开源云计算领域的主导地位将推动对IBM云产品的需求,这反过来将有助于公司的整体复苏。

在IBM的保护伞下使用Red Hat可以通过多种方式提升IBM的业务,包括向Red Hat用户销售IBM软件,反之亦然。交叉销售的财务影响将是巨大的,但更重要的是,红帽为IBM的云业务提供的附加功能应该有助于公司获得市场份额,因为越来越多的业务功能转移到云。

收入增长

持有国际商业机器公司股票的最大原因是该公司无法实现持续的收入增长。IBM在2017年底实现了23个季度的连续亏损,但收入增长是短暂的,因为该公司在过去四个季度中都出现亏损。

然而,虽然收购红帽的成本很高,而且近期可能会继续拖累IBM股票,但2020年及以后的情况可能会有所回升。IBM的管理层表示,预计2020年收入将增长4-5个百分点,并估计红帽将为该公司的自由现金流增加5亿美元。

未来向上

正如瑞银分析师约翰罗伊在他对IBM股票的报道中指出的那样,IBM与红帽之间的交叉销售足以让股价走高。提高IBM的云性能并提升公司其他业务的额外好处将是最重要的。

这意味着您是否认为IBM有可能协调一个突破性的转变,随着红帽的协同效应得以实现,可能会出现上升趋势。

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