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Cloudera是否在其悲伤的故事中翻动了剧本

可怜的Cloudera(纽约证券交易所股票代码:CLDR)在过去几年中遭遇严重打击。自该公司于2017年初首次公开亮相以来,股价下跌了一半,甚至是在本财年开局不佳之后最近的一次缓解反弹之后。

然而,最近发生了一些重大变化 - 包括Cloudera内部和外部数据分析行业。对于这个陷入困境的股票,可能已经转了一个角落,但是要确定这个角度还有点早。

第二季发生了什么

2020财年第二季度(截至2019年7月31日的三个月)的收入为1.967亿美元,远高于管理层预测的1.8亿美元至1.83亿美元。年度经常性收入增长了16%,达到6.82亿美元,远远超过人们的担忧,但仍然不及公司恢复20%或更好增长的目标。

过去几年的真正痛点 - 暴涨的开支 - 没有变得更好。它们比一年前增加了107%,尽管这一数字确实包括2018年秋季与Hortonworks的合并。它还包括高达6170万美元的股票薪酬,非现金支出相当于总收入的31%。现有的股东正以这种速度疯狂地稀释公司股份。让人惊讶。

2020财政年度的展望是年度经常性收入为685亿美元至7.2亿美元,比刚公布的数字增加了6%。所以至少Cloudera正在成长;但这些费用是真正的杀手,除非该公司能够在其最重要的一步得到重视。

Cloudera刚刚首次推出其新的混合云数据分析云数据平台 - 将其内部数据中心软件提供的最佳功能与Hortonworks提供的功能相结合。Cloudera在这方面略显落后,但更新其能力以满足客户的需求应该有所帮助。

这是一个期待已久的正确方向,但Cloudera正在数据分析领域进行一些大牌竞争。今年早些时候,有谷歌的大收购字母和salesforce.com的旁观者和的Tableau分别;当然,还有Splunk和Alteryx的不断扩张,这两者都超过了Cloudera相对行人的增长。换句话说,我们无法保证客户会带着其他选择回到Cloudera。目前,我认为高增长技术投资者可以比Cloudera做得更好。

Cloudera知道这一点,所以它做了一些自己的购物。它最近宣布以未公开的金额购买云原生和人工智能驱动的分析公司Arcadia Data。时间将证明阿卡迪亚和新的云平台是否能够提供收入所需的回报,以达到规定的20%增长目标,但第二季度的节拍可能是一个早期迹象。

至于内部变化,临时首席执行官马丁科尔说,控制开支是他的首要任务。毫无疑问,这也是最近大股东卡尔·伊坎(Carl Icahn)所追求的一部分。Cloudera从伊坎的阵营中任命了两名新成员加入其董事会,将总席位数扩大到10名 - 一旦成为常任首席执行官,就可以增加第11名。因此,领导和战略的重大变化可能即将到来。

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