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Shopify正在粉碎它但SHOP股票将被粉碎

无可否认,Shopify(纽约证券交易所股票代码:SHOP)震惊世界。SHOP股票在2019年上涨超过165%,Shopify股票自2015年首次公开募股以来已经实现了令人难以置信的2000%,做了许多人所说的无法做到的事情。也就是说,渗透到亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)主导的电子商务市场。

亚马逊是一个明显的典型代表,可以回答“多年,多年”的问题。自1994年成立以来,它一直是一个习惯性的货币输家,并且直到2015年才开始转向持续的利润。但是,现在它处于黑色状态,它在黑色中非常明显。

Shopify可能会走上类似的道路。

然而,亚马逊和Shopify之间存在着危险的区别。然后,电子商务永远无法盈利并不完全清楚。现在,随着行业的成熟,它显然是有利可图的。因此,许多采用新方法的公司将进入该领域,而像沃尔玛(纽约证券交易所股票代码:WMT)这样的老牌公司正在加大力度。

事实上,SHOP是其中一位新人。这是非亚马逊。甚至eBay也没有促进建立真正独立的电子商务平台。其他人将会效仿。

Shopify Stock真的有估价问题

不过,这场比赛对于Shopify股票来说不会有问题。事实上,尽管Shopify在一体化电子商务平台市场中的10%份额低于WooCommerce和Squarespace,但SHOP已经赢得了争夺心灵分享的战斗。它迟早应该是市场领导者。

然而,截至最近看,SHOP股票的市值为440亿美元,其价值为其12个月收入13亿美元的34倍。这显然不是其盈利的34倍,大多数标准都会被认为是泡沫。这是收入的34倍

尽管SHOP在去年之前并未持续盈利,但SHOP股票的估值仍然很高。根据今年预计的6900万美元的利润,SHOP股票的价值是SHOP收益的637倍。

这不一定是世界末日。Shopify正在进行中。市场已经奖励不太成功的名字,前景不太好。

但目前SHOP股票价格369美元合理的点是迄今为止无法实际看到的。2021年的收入前景为27亿美元,净收入为2.18亿美元,但Shopify股票的价值仍为该公司销售额的16.3倍,超过其收益的200倍。

平均而言,股票的估值是公司收入的三倍,是公司收益的15到20倍。

大多数人都没有意识到Shopify股票的当前估值是不合理的。这一切都基于炒作,根植于有人最终想出如何在自己的游戏中击败亚马逊的前提。在竞争对手改进自己的产品时,Shopify将不得不抹掉未来几年的估计,以证明SHOP股票的当前价格(更不用说更高的价格)。

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