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杜邦考虑出售可能获得200亿美元的生物科学部门

据知情人士透露,杜邦德内穆尔公司(DuPont de Nemours Inc.)正在考虑卸载其营养和生物科学部门,该公司正在考虑卸下其化学巨头DowDuPont公司。

总部位于特拉华州威尔明顿的特种化学品制造商正在与顾问合作,评估可能包括销售或剥离业务的选项,该人士表示,由于此事不公开,他们要求不予透露。它还在考虑所谓的Reverse Morris Trust,或与另一家公司的免税合并。

据知情人士称,这类交易的逻辑合作伙伴包括Royal DSM NV,Kerry Group Plc,Givaudan SA和International Flavors&Fragrances Inc ..据知情人士透露,一些追求者已将潜在投标的顾问排成一列。

据人们说,根据竞争对手的交易倍数,制造食品添加剂和配料的部门作为一个独立的实体可能至少价值200亿美元。

杜邦上涨,收盘上涨3.7%至纽约68.53美元,为6月份以来的最大涨幅。

他们说,杜邦公司处于审查的早期阶段,可能选择不进行剥离。他们补充说,它还没有开始与潜在的追求者进行任何正式会谈。

杜邦和国际口味的代表拒绝发表评论。DSM,Kerry和Givaudan的代表没有立即发表评论。

杜邦公司的市值约为500亿美元,是与DowDuPont分离的公司之一,该公司由美国有史以来最大的化学品合并公司组成,于2017年完工。如果杜邦成功剥离营养部门,它将留下企业专注于运输,电子和建筑等行业的材料。

潜在的销售也将扩大对杜邦公司投资组合的大幅改革,因为该公司希望在市场放缓和美中贸易战一直遏制增长的同时挽救股东价值。杜邦公司于4月份与陶氏公司分拆,并于6月分拆了Corteva Inc.的农业业务。

非核心销售

杜邦已经指定出售六个“非核心”业务,年销售额合计20亿美元,其中包括一个生产太阳能电池板材料的部门。董事长艾德布林表示,他会考虑采取更多措施。

Breen在5月29日在AllianceBernstein Holding LP举行的行业会议上表示,杜邦公司可以出售或纺织主要的业务部门,包括营养,电子和成像。他说,它有四个主要部门,足以站立起来。

根据彭博汇编的成绩单,布林表示,“我们还需要关注各种有趣的事情,这可能是与其他公司进行的结构性交易,对股东来说非常有利。”“你将获得很多协同效应。你将在业务中创建一个事实上的世界领导者,并且你对我们的股东非常有效。”

他表示,出于税收原因,在创建其前任的两年周年之后,它才能开始与其他公司进行任何谈判。陶氏和杜邦于2017年8月31日完成合并。

并购手册杜邦最近通过聘请精品投资银行Valence Group的前合伙人Alex Khutorsky来支持其并购团队。

分析师建议布林可能会像杜邦公司分手时那样为杜邦公司制作类似的剧本。作为一名连续交易商,Breen还设计了Tyco International Plc的分拆。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师文森特安德鲁斯(Vincent Andrews)6月份表示,“杜邦可能很容易成为四家独立的公司,我们也不会惊讶地看到有意义的股东压力。”

营养和生物科学部门专注于从甜味剂和乳化剂到乳制品培养和膳食纤维的产品。杜邦在植物性肉类和益生菌等领域具有特殊优势。

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